Kategorie: Trader Cockpit

Wir haben aktuell keine Eindeutigen Signale im COT Report.

Kaffee und Sojaöl zeigen uns von der „Commercials Short“-Seite eine Überhitzung aber kein Verkaufssignal nach Regelwerk.

Rohstoffmarkt:

Keine Signale

Rohstoffmarkt:

Silber(SI):

Silber durchbrach gestern das alte Hoch bei $26,37 und generierte ein Kaufsignal. Aktuell könnte das Niveau als Unterstützung getestet werden. Ein Widerstand findet sich zwischen $27,40 und 27,75. Der liquide Frontkontrakt ist Mai.

Rohöl(CL):

Rohöl befindet sich aktuell in einer Seitwärtsphase. Zum Einen weil durch die Pandemie der Verkehr stark zurückgegangen ist. Das wird durch reduzierte Fördermengen (ca. 50%) momentan kompensiert. Die Öllagerbestände in den USA sinken. Das kann als positiv gewertet werden da offenbar die Mobilität ansteigt, wenn die USA nicht die Bestände kontinuierlich reduziert hätten. Mit starken Preisanstiegen ist wohl eher vorerst nicht zu rechnen.

Lebendrind(LE):

Lebendrinder liefern uns mit einem Ausbruch unter das alt Tief bei $117,50 ein Verkaufssignal. Der liquide Frontkontrakt ist Juni.

Recherche: Marco Ahnert

Indizes:

Im vorbörslichen Handel bewegen sich die US-Indizes um ihren Schlusskurs von gestern.

DAX, MDAX und ESTX50 machen momentan wieder Boden gut und steigen.

Relevante Marktdaten:

– Chicago Fed National Activity Index (vorbörslich)

– Fortlaufende Arbeitslosenhilfe (vorbörslich)

– Erstanträge Arbeitslosenhilfe (vorbörslich)

– Verkäufe von Bestandsimmobilien (Handelszeit)

Sektoren:

Immobilen(XLRE):

Der Immobilienmarkt zieht dynamisch weiter an. Grund ist die starke Nachfrage nach Einfamilienhäusern. Aktuell kann der Bedarf nicht gedeckt werden. So sollten Unternehmen dieser Branche und Bauholz noch Kurspotenzial haben. Aktuell haben sich Immobilien in den USA um fast 80% verteuert. Dem steht ein Leerstand von nicht mal einem Prozent gegenüber.

Aktien:

PPC liefert uns ein kleines Kaufsignal. Ein Widerstand befindet sich bei $25.

Recherche: Marco Ahnert

JBSS liefert uns mit seinem Ausbruch über das alte Hoch bei $93,10 ein neues Kaufsignal.

Recherche: Marcus Heidtke – Absolvent des FFM

Rohstoffmarkt

Gold:

Gold profitiert aktuell von der Dollarschwäche. Wenn die 200Tagelinie überwunden wird, sehe ich ein kurzfristiges Kurspreispotenzial bei $1.820. Der liquide Frontkontrakt ist Juni.

Palladium:

Palladium kann uns, dank des Unterangebotes noch bis Juni, mit Kursanstiegen erfreuen. Treiber sind die Nachfrage aus Technologie- und Automobilsektor und die Tatsache, dass zwei Minen (Marktanteil 9%) ihre Produktion vorübergehend einstellen mussten.

Eisenerz:

Eisenerz erfreut sich ungebrochener Nachfrage. Ein Hinweis auf eine gute Auftragslage der Industrie.

Heizöl:

Heizöl liefert uns ein kleines Verkaufssignal. Die Grundtendenz bleibt noch bullisch. Der liquide Frontkontrakt ist Juni.

Soja:

Soja generiert mit seinem Ausbruch über das alte hoch bei $1.433 ein neues valides Kaufsignal. Der liquide Frontkontrakt ist Juli.

Sojamehl:

Sojamehl liefert uns ein kleines Kaufsignal. Der liquide Frontkontrakt ist Juli.

Sojaöl:

Sojaöl liefert uns mit seinem Ausbruch über das alte Hoch bei $58,15 ein neues valides Kaufsignal. Der liquide Frontkontrakt ist Juli.

Recherche: Marco Ahnert

Der Aktienmarkt

Vorbörslich sind die Futures auf die US-Indizes uneinheitlich und unter dem Vortag. DAX und ESTX50 schwanken um ihren Vortageskurs.

Relevante Marktdaten

Veränderung der Rohöllagerbestände (Handelszeit). Kann sich auf den Ölpreis auswirken.

Indizes:

Der S&P500 ist seit Wochenbeginn auf dem Rückzug. Die guten Ergebnisse der Unternehmen sind nahezu komplett in den markt eingepreist und können so keine positiven Kursentwicklungen nach sich ziehen. An solchen Punkten nehmen Insider gerne Gewinne mit und verkaufen Anteile. Ich sehe Unterstützungen im Index bei 4.120, 4.053, 3.894 und 3.772 Punkten. Für den gesamten Jahresverlauf sehe ich Anzeichen einer positiven Indexperformance. Rücksetzer und Korrekturen sind natürlich möglich.

Der Russel2000  liefert uns kein eindeutiges Bild. Hier ist abzuwarten wie die Entwicklung weitergeht. Ich gehe aktuell von einer Seitwärtsbewegung aus. Eine Unterstützung finden wir bei etwa 2.100 Punkten.

Der Dow Jones ist seit Wochenbeginn auf dem Rückweg. Der Transport- und Banken-Sektor haben lassen momentan die Annahme zu, dass wir in einen Seitwärtsmarkt eintreten. Von der Saisonalität her wäre das zu erwarten.

Für den Nasdaq100 sind die daten aktuell ähnlich.

Recherche: Marco Ahnert

Sektoren:

Der Energie-Sektor (2,59% Marktanteil) testet momentan die Unterstützung bei $47,24 und könnte uns im Tagesverlauf ein Verkaufssignal liefern. Die Saisonalität ist bullisch.

Der Versorger-Sektor  (2,72% Marktanteil) testet den Widerstand bei $67,93 und könnte uns ein Kaufsignal liefern. Die Saisonalität ist bullisch.

Der Basiskonsumgüter-Sektor (6,07% Marktanteil) erklimmt neue Hochs bei bullischer Saisonalität.

Der Gesundheits-Sektor (13% Marktanteil) steigt auch weiter. Die Saisonalität ist bullisch.

Einzeln betrachtet könnte man aus der Entwicklung der Sektoren, unter Berücksichtigung der Zyklizität, eine Kurskorrektur der Indizes oder Rezession interpretieren. Aktuell gibt es noch zu wenig Hinweise die das bestätigen.

Gegen diese These spricht momentan, dass die durchschnittlichen Schlusskurse der Einzelaktien sich mit dem Gesamtindex decken. Auch sind keine großartigen Rückgänge ganzer Aktiengruppen zu erkennen.

Bei anhaltender Dollarschwäche ist ein weiterer Anstieg der Renditen der Staatsanleihen wahrscheinlich.

Recherche: Marco Ahnert

Diese Daten sind Informationen und keine Handelsempfehlungen. Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko. Bitte handeln Sie nur Produkte die Sie auch verstehen da unbedachtes Handeln zu erheblichen Verlusten führen kann.

Mit besten Grüßen

Signale vom Rohstoffmarkt

Gold:

Gold setzt seine Aufwärtsbewegung fort. Die Saisonalität für April ist bullisch. Ein Widerstand ist bei $1817. Der liquide Frontkontrakt ist Mai.

Kupfer:

Kupfer liefert uns auch von den Indikatoren her ein freundliches Bild. Die Saisonalität für April ist eher bullisch. Der liquide Frontkontrakt ist Mai. Ein Widerstand ist bei $4,23.

Palladium:

Palladium generiert mit seinem Ausbruch über das alte Hoch bei $2750,9 ein neues valides Kaufsignal. Die kurzfristige Saisonalität (10 Jahre) ist bullisch – sonst eher uneinheitlich. Der liquide Frontkontrakt ist Juni. 

Eisenerz:

Eisenerz ist eher als Indikator zu werten. Hier sehen wir momentan eine starke Nachfrage was als marktbullisch zu interpretieren ist.

Erdgas:

Erdgas generiert mit seinem Ausbruch über das alte Hoch bei $2,687 ein neues valides Kaufsignal bei kurzfristiger (15 Jahre) Saisonalität. Der liquide Frontkontrakt ist Juni.  

Reis:

Reis generiert mit seinem Ausbruch unter das alte Tief bei $12,92 ein Verkaufssignal bei uneinheitlicher Saisonalität. Der liquide Frontkontrakt ist Mai.

Hafer:

Hafer liefert uns ein kleines Kaufsignal bei bullischer Saisonalität. Der liquide Frontkontrakt ist Juli.

Zucker:

Zucker liefert uns weiter Kaufsignale. Aktuell wird in den Julikontrakt gerollt. Die Saisonalität ist bärisch.

Kakao:

Kakao liefert uns ein Terminmarktkaufsignal bei bullischer Saisonalität. Aktuell wird in den Julikontrakt gerollt.

Auswertung des COT Reports:

 Kupfer (HG):

Kupfer liefert uns weiter ein Longsignal von den Kommerziellen Investoren. Wir haben eine bullische Saisonalität für den restlichen April. Der liquide Frontkontrakt ist der Maikontrakt.

Saisonalitäten für diese Woche:

S&P500(25 Jahre): Bullisch

Russell2000(18 Jahre): Bullisch

NASDAQ100(25 Jahre): Bullisch

DOW JONES(25Jahre): Bullisch

DAX(25Jahre): Bullisch

MDAX(25 Jahre): Bullisch

EUROSTOXX50(25 Jahre): Bullisch

Mit besten Grüßen

Marco Ahnert